Nowy moduł: Proces montażowy. Zlecaj, kontroluj i akceptuj instalację w prosty sposób

Klaudia Drwęcka

2021-11-10

Przedstawiamy kolejną nowość w Salesbooku. Od teraz możesz zaplanować i kontrolować montaż zlecony firmie zewnętrznej bezpośrednio z poziomu aplikacji.

Moduł dla monterów pozwoli Ci zaplanować instalację i przekazać szczegółowe informacje ekipie, która ma udać się do konkretnego klienta. Wszystkie informacje o zleconym zadaniu znajdziesz w aplikacji.

Jeśli chcesz włączyć nowy moduł Proces montażowy w swojej aplikacji, skontaktuj się ze swoim opiekunem w Salesbooku lub napisz na adres sales@salesbook.com.

Jeśli nie korzystasz jeszcze z naszej aplikacji, zapisz się na bezpłatne demo.

Instalację z poziomu Back Office może zaplanować każda osoba, która ma dostęp do danego wątku.

W pierwszej kolejności należy upewnić się, że firma, która ma przyjąć zlecenie, jest dodana do systemu.

Aby zlecić montaż, wystarczy w zakładce CRM | Sprzedaż odnaleźć klienta, którego dotyczyć ma zlecenie instalacji, a następnie wybrać opcję Montaż w prawym górnym rogu.

Konfiguracja samego zlecenia trwa tylko kilka minut. W pierwszym kroku należy wybrać datę i godzinę instalacji oraz określić jego planowane zakończenie. Później zaznaczamy ekipę montażową, która została wybrana do danego zlecenia. Jeżeli montaż wymaga szczegółowych informacji, np. na temat dojazdu do klienta, możemy takie informacje umieścić w notatce, która znajduje się na dole okna.

Jeżeli wybrana ekipa instalatorska ma już na ten dzień zaplanowane inne zlecenie, system nie pozwoli zapisać takiego montażu.

Po utworzeniu zlecenia montażu pojawi się ono w wątku sprzedażowym danego klienta. Parametry zlecenia można zmieniać z poziomu Back Office, a informacja o zaplanowany procesie zostaje wysłana na adres e-mailowy ekipy montażowej.

Uruchomienie dodatkowego modułu

Proces montażowy to wydzielona część Salesbooka, którą można uruchomić na dowolnej przeglądarce na komputerze czy telefonie i która nie wymaga logowania.

Poprzez Proces montażowy każda ekipa monterska ma dostęp do podstawowych danych klienta oraz niezbędnych dokumentów potrzebnych do wykonania instalacji. Ekipa instalatorska może dodawać notatki i pliki, które następnie będą automatycznie trafiały do odpowiedniego wątku w CRM Salesbooka. Z tego poziomu ekipa ma również możliwość oznaczania statusu realizacji montażu.

Po wykonaniu montażu zlecający akceptuje jego wykonanie lub odrzuca go w systemie. Jeżeli instalacjanie zostanie zaakceptowany, zlecający powinien przekazać ekipie monterskiej informacje na temat koniecznych poprawek oraz wyznaczyć dodatkowy termin na ich wykonanie.

Dzięki modułowi dla monterów wszystkie informacje na temat prowadzonego u klienta projektu znajdują się w jednym miejscu, a zlecenie instalacji i jego kontrola odbywają się bezpośrednio w aplikacji, zapewniając sprzedawcy szybki i łatwy dostęp do wszystkich danych. Ekipa montażowa dostaje jasne wytyczne, bez konieczności ustalania szczegółów telefonicznie lub e-mailowo.

Jeśli chcesz włączyć nowy moduł Proces montażowy w swojej aplikacji, skontaktuj się ze swoim opiekunem w Salesbooku lub napisz na adres sales@salesbook.com.

Jeśli nie korzystasz jeszcze z naszej aplikacji, zapisz się na bezpłatne demo.