Jak przyspieszyć planowanie i umawianie spotkań handlowych dla doradców mobilnych

Maciej Glowacki

Dariusz Nawojczyk

2020-04-09

Spis treści

Z tego artykułu dowiesz się, jak:

1. dodawać nowe leady do Salesbooka,
2. wypełnić formularz rozmowy telefonicznej,
3. przekazać doradcom informację o spotkaniu,
4. monitorować spotkania.

W obsłudze klienta liczy się czas. Po pozyskaniu leada każdy dzień opóźnienia w jego obsłudze obniża szanse sprzedażowe. Jeśli nasze procedury handlowe bazują na bezpośredniej relacji z klientem, potrzebujemy więc narzędzi do szybkiego umawiania spotkań. Takie funkcje znajdziesz w Salesbooku.

Salesbook umożliwia obsługę całego procesu sprzedażowego, ale dziś skupimy się tylko na funkcjach związanych z umawianiem i monitorowaniem spotkań. Funkcje te można opisać jako:

• możliwość importu listy leadów do Salesbooka lub wpisania ich ręcznie do systemu,
• możliwość zebrania podstawowych informacji o leadzie i umówienia się na spotkanie w trakcie rozmowy telefonicznej (może to robić np. Twoje call center),
• możliwość przekazywania umówionych leadów do doradców mobilnych,
• możliwość monitoringu spotkań.

Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym funkcjom.

Import i tworzenie nowych leadów

Salesbook pozwala na zaimportowanie listy szans sprzedażowych z plików CSV i XLS. Dokument powinien mieć odpowiednią strukturę, tak by do naszej platformy dane zaimportowały się prawidłowo. Alternatywnie każdą nową szansę sprzedażową można utworzyć jako nowy wątek w naszym systemie CRM.

Formularz rozmowy telefonicznej

Kiedy mamy już leada w systemie, możemy do niego zadzwonić. Taka rozmowa ma dwa główne cele: zebranie podstawowych informacji i umówienie spotkania.

Osoba obsługująca taką rozmowę (może to być np. pracownik naszego call center) – podczas tworzenia nowej szansy sprzedażowej – ma możliwość wyboru klienta z bazy. Wówczas lokalizacja takiego klienta pokazuje się na mapie. Co więcej, na mapie widoczna jest też lokalizacja naszych doradców mobilnych, którzy znajdują się najbliżej klienta, coraz poziom obłożenia doradcy spotkaniami.

Osoba umawiająca termin wizyty widzi więc nie tylko to, kto jest najbliżej klienta, ale kto ma zasoby, by zadanym przedziale czasowym go obsłużyć.

W ten sposób uzyskujemy tzw. skuteczność logistyczną. Skuteczność ta jest maksymalną liczbą spotkań przy minimalnym nakładzie kosztów przemieszczania się oraz równomiernym obciążeniu wszystkich sprzedawców.

Przekazywanie informacji o spotkaniu

Kiedy spotkanie zostanie umówione i zatwierdzone, doradca wybrany podczas rozmowy telefonicznej dostanie powiadomienia e-mailowe, a w jego kalendarzu spotkań na aplikacji mobilnej pojawi się nowy element.

Doradca ma możliwość jego akceptacji lub odrzucenia (takie odrzucenie może nastąpić np. w sytuacji, kiedy doradca zadzwoni do klienta dzień przed wizytą, a klient ją anuluje lub przeniesie na inny termin).

Monitoring i analityka spotkań

Cały proces uzupełniają mechanizmy raportowania i analityki. Na przykład w codziennym podsumowaniu dnia użytkownicy mogą zobaczyć obsługiwane leady podzielone na trzy kategorie: bliskie przeterminowania, przeterminowane i zagrożone. Dodatkowo, zobaczymy, ile spotkań się odbyło, ile zostało odrzuconych, ile z nich było naprawdę skutecznych.

Zacznij teraz

Jeśli chcesz wypróbować ten sposób umawiania i planowania spotkań handlowych, przetestuj nasze demo. Salesbook jest pierwszą tego typu aplikacją na polskim rynku – już dziś skutecznie pomaga handlowcom w takich firmach jak OVB, Mercedes-Benz, BMW, Energa czy Polaris.