Najlepsze plany taryfowe.
Dopasowane z troską do Twojego biznesu

Dzięki temu modułowi sprawdzisz, czy audytor, który zatwierdza wykonywane przez Ciebie instalacje, ma wolne miejsce w kalendarzu i zarezerwujesz jego dostępność na określony termin. Sprawdzasz na mapie, który audytor jest najbliżej miejsca instalacji, dołączasz protokół odbioru, tworzysz kartę audytu prac i wysyłasz powiadomienie e-mailem.

Audytor może przyjąć zadanie lub poprosić Cię o więcej szczegółów. Możesz także zarządzać statusami jego pracy podczas całego procesu w systemie CRM.

Audytor sprawdza instalację z wykorzystaniem tzw. karty audytu. Po zakończeniu pracy audytor dołącza wszystkie protokoły i zdjęcia. Dokumenty te można podpisać także zdalnie za pomocą wiadomości SMS.

Moduł, który pozwala na zarządzanie kampaniami telefonicznymi. Pozwala na pracę na dużych bazach leadów, które możemy importować z plików Excela. Z poziomu tego modułu możemy wykonać połączenie do każdego leada na trzy sposoby:

1. wybór manualny – dzwonimy sami jeden lead za drugim, leady mogą wpadać do lejka sprzedażowego, jeśli są zainteresowane współpracą,
2. wybór progresywny – po zakończeniu rozmowy system automatycznie wybiera kolejnego leada i sam dzwoni,
3. wybór predykcyjny – system przed zainicjowaniem połączenia sprawdza, czy ktoś odbiera telefon.

Moduł pozwalający na określenie procentowej szansy zamknięcia określonego wątku sprzedażowego w oparciu o analizę AI.

Moduł bierze pod uwagę scoring klienta, wykonane na nim akcje w obrębie systemu oraz historyczne wyniki wygrania zbliżonych szans.

Powiadomienia o akcjach na platformie mogą przychodzić z wykorzystaniem kanału SMS, np. powiadomienie o zmianie statusu wątku, przypomnienie o zadaniu do wykonania czy wysłaniu oferty.

W tym celu należy skonfigurować moduł dodatkowy Powiadomienia SMS.

W pełni weryfikowalny i zapewniający najwyższe standardy bezpieczeństwa (w tym prawnego) mechanizm podpisywania dokumentów lub zgód na tablecie.

Wykorzystuje urządzenie Apple Pencil do identyfikacji biometrycznej użytkownika składającego podpis.

Domyślnie platforma Salesbooka jest dostępna z poziomu przeglądarki pod adresem nazwa-firmy.salesbook-ent.com.

Jeśli klient chce mieć system dostępny pod swoją domeną, np. sprzedaz.nazwa-firmy.com, może to zrobić poprzez moduł Własna domena.

Ten moduł pozwala użytkownikowi na wygenerowanie listy kodów, które będą wykorzystywane w procesie sprzedażowym. Podczas spotkania handlowego w aplikacji będzie miejsce na wpisanie takiego kodu. Po jego zakończeniu natomiast taki kod zostanie zapisany w systemie w odpowiednim wątku.

Moduł pozwala również na przegląd wykorzystanych kodów oraz warunkowanie ich wykorzystanie za pomocą statusów CRM (na przykład kod będzie aktywny, kiedy wątek trafi na etap Opłacona faktura).

Moduł, który pozwala na udostępnianie klientom informacji o statusie prac ekip instalacyjnych. Klienci otrzymują powiadomienia e-mailowe lub SMS-owe nt. postępów w procesie montażu.

Możesz wybierać, które statusy z Twojego zdefiniowanego procesu w CRM trafią do klientów.

Moduł ten rozszerza opcje raportowe Salesbooka. Umożliwia udostępnienie użytkownikowi specjalnej bazy danych, która przechowuje informacje o wszystkich akcjach wykonanych w ramach platformy.

Użytkownik może podłączyć do takiej bazy dowolne narzędzie analityczne, np. Tableu lub Microsoft Power BI, i rozpocząć spersonalizowaną eksplorację danych.

Jeśli Twoje wymogi bezpieczeństwa wymuszają uruchomienie naszej platformy na ściśle izolowanej infrastrukturze, możemy taką infrastrukturę uruchomić, skonfigurować i zainstalować na niej nasz system.

Salesbook posiada otwarte API, czyli zestaw reguł umożliwiających przesyłanie danych między naszą aplikacją i aplikacjami firm trzecich. W ten sposób umożliwia elastyczną integrację z niemal każdym systemem IT.

Dodatkowo API Salesbooka jest opracowane zgodnie z filozofią REST, a więc separuje interfejs użytkownika od operacji na serwerze, jest bezstanowe i wykorzystuje tzw. endpointy.

Moduł pozwalający na autoryzację użytkowników w oparciu o usługę Microsoft Active Directory. Salesbook przy próbie logowania się użytkownika będzie łączył się ze wskazaną usługą AD, sprawdzał, czy taki użytkownik istnieje w AD i ma odpowiednie uprawnienia.

Jeśli tak, użytkownik zostanie zalogowany do naszej platformy.

Ten moduł pozwala na podpisywanie dokumentów poprzez integrację z zewnętrznym systemem Autenti. Autenti wykorzystuje kwalifikowany podpis elektroniczny w celu podpisywania dokumentów.

Działanie modułu jest bardzo proste: po wygenerowaniu dokumentu wysyłamy go do Autenti, tam następnie podpisujemy dokument, i wreszcie dokument wraca do nas do systemu, gdzie zostaje zapisany jako podpisany.

Ten moduł pozwala na podpisywanie dokumentów poprzez integrację z zewnętrznym systemem Insign. Insign wykorzystuje kwalifikowany podpis elektroniczny w celu podpisywania dokumentów.

Działanie modułu jest bardzo proste: po wygenerowaniu dokumentu wysyłamy go do Insign, tam następnie podpisujemy dokument, i wreszcie dokument wraca do nas do systemu, gdzie zostaje zapisany jako podpisany.

Moduł ten pozwala na dostęp do wszystkich faktur, które są powiązane z danym klientem, a które zostały wystawione w aplikacji Fakturownia. Moduł zaczytuje pliki PDF, które możemy pobrać na dysk lub przesłać dalej.

W Salesbooku pojawiają się także podstawowe informacje dodatkowe, np. termin opłacenia faktury, jej status etc.

Moduł ten pozwala na pobranie danych o produktach (nazwy, kategorie, cechy, producenci, ceny) z katalogu aplikacji SubiektGT oraz zasilenie tymi danymi katalogu produktów Salesbooka.

Od tej pory wszelkie oferty tworzone w Salesbooku i powiązane z wątkami będą miały wpływ na rezerwacje produktowe w ramach SubiektGT.

Wykorzystując ten moduł, możesz łatwo zestawiać połączenia telefoniczne z poziomu Salesbooka. Moduł nie tylko pozwala na przeprowadzenie rozmowy handlowej, ale również na nagrywanie spotkań.

Wszystkie informacje o wykonanych połączeniach oraz pliki dźwiękowe zawierające nagranie rozmowy zapisują się w Salesbooku na odpowiednim wątku. Plik dźwiękowy w formacie MP3 można pobrać na dysk.

Moduł ten pozwala na integrację z zewnętrznym CRM-em Bitrix.

Możliwa jest dwustronna integracja wątków (i wszelkich powiązań, np. notatek), klientów czy statusów wątków, a także jednostronna integracja biblioteki plików lub kalendarza (pobranie do Salesbooka).